-->diverse Devisen-Profi sehen im sinkenden Oelpreis vorteilhafte
Entwicklungen für folgende Länder, bzw. ihre Währungen:


a) Türkei
b) Polen und
c) Südafrika


um nur drei zu nennen, wo relativ hohe Zinsen für ein carry-trade-
Geschäft locken.


Emerald.

-->

-->diese drei Werte sind 20 % - 30 % gefallen seit dem 15. 12. 2006.
Sie werden vielleicht noch weitere 10 - 15 % fallen, wenn es hoch kommt.

Der schnelle Kursverfall verlockt zum naked Put-Verkauf auf HMY und GFI
per Juli und August 2007. Die Prämien sind jetzt attraktiv.


Emerald.

-->>diverse Devisen-Profi sehen im sinkenden Oelpreis vorteilhafte
>Entwicklungen für folgende Länder, bzw. ihre Währungen:
>
>a) Türkei
>b) Polen und
>c) Südafrika

Das ist leider - sorry - nur eine Nebelbombe. Mich wundert, dass du immer wieder mit irgendwelchen vermeintlichen"Zusammenhängen" zwischen verschiedenen Märkten argumentierst - ES GIBT KEINE. Schau dir die Charts an, es gibt keine Korrelation. Solltest du eine Korrelation belegen können, wäre ich sehr daran interessiert.

Vielleicht erinnerst du dich daran, dass es auch zwischen dem Rand und SA-Minen keinen Zusammenhang gibt, wie ich mal zeigte. Ebensowenig zwischen dem Rand und den Rand-Zinsen, wie ebenfalls gezeigt.

Und schon gat nicht zwischen dem Ã-lpreis und einer der o. g. Währungen.

-->dann sollte er vielleicht ein paar fundierte Studien von
Bank Julius Bär (JanwillemC. Acket), Sarasin - Bank und
UBS nachlesen, welche in den ersten Tagen 2007 publik wurden.


Ich habe nichts gegen chartgläubige Fanatiker, aber mit 'Fundamentals',
welche mir ausschliesslich als Entscheidungs-Basis dienen, bin ich
seit 25 Jahren gut gefahren.

Ich weiss, dass ich im falschen Forum bin!

Gruss.

E. (Abk. genügend in diesem Falle)

-->vor Monaten einen Zusammenhang mit dem hohen Ã-lpreis?

gr
Chewi

-->Dann wären Zusammenhänge immer nur solange fundamentale Zusammenhänge, bis die Zusammenhänge nicht mehr bestehen, weil eine klitzekleine andere Sache den logischen Zusammenhang, der statistisch auch nachweisbar ist, beendet.
Man findet neue Zusammenhänge, die auch wieder solange gelten, bis es den Zusammenhang plötzlich und oft ohne logische Begründung nicht mehr gibt.

In einem fraktalen System hat es keinen Sinn, die Statistikwissenschaft anzuwenden. Die Rahmenbedingungen dafür sind von Grund auf falsch.

Meint
LR

-->>dann sollte er vielleicht ein paar fundierte Studien von
>Bank Julius Bär (JanwillemC. Acket), Sarasin - Bank und
>UBS nachlesen, welche in den ersten Tagen 2007 publik wurden.

Die Papers kenne ich nicht. Gibt´s die elektronisch? Falls ja, wäre ich für eine Mail dankbar.

Und ich garantiere jetzt schon folgendes: Sollte es über einen bestimmten Zeitraum eine Korrelation geben, werde ich andere Zeiträume zeigen, in denen das Gegenteil gilt. Jede Wette. Und dann sage mir jemand, welcher Zeitraum der"richtige" ist. Hast du meine Rand-Untersuchungen vergessen?

>Ich habe nichts gegen chartgläubige Fanatiker, aber mit 'Fundamentals',
>welche mir ausschliesslich als Entscheidungs-Basis dienen, bin ich
>seit 25 Jahren gut gefahren.

Daran habe ich keine Zweifel, du brauchst dich nicht angegriffen oder kritisiert zu fühlen. Es geht nur um die Korrelationsaussage, die ich gerne widerlege. Mit deiner Performance hat das nichts, absolut nichts zu tun.

>Ich weiss, dass ich im falschen Forum bin!

Keineswegs, denn Vielfalt macht dieses Forum aus.

-->

-->hi,

nix von Korrelationen von zu sehen, zumindest bei bei diesem Katzgoldjaeger namens Drooy nichz....

Der Vogel hat 100prozentig andere Probleme.... und wahrscheinlichst das Hauptproblem, dass der kein Gold bei seiner Schuerferei findet....

Die Probleme koennten vielleicht, vielleicht nach Erreichen und Einstellung/Bestaetigung des laenjaehrigen Tiefstkurses mal kurzzeitig hinten angestellt werden, und Drooy koennte mal (wieder) eine Option fuer ein Zoeckerchen werden....

-->

-->>vor Monaten einen Zusammenhang mit dem hohen Ã-lpreis?
>gr
>Chewi

Hallo.

Natürlich haben die Rohstoffpreise in letzter Zeit eine Rolle beim Yen gespielt. Aber das ist nicht alles. Hauptproblem, schon x-mal gepostet: Die jap. Wirtschaft ist viel zu HiTech-lastig; viele Produkte sind nicht mehr patentierbar und dem Preisverfall ausgesetzt. Schau dir mal z.B. die Entwicklung auf dem Recorder-Markt oder bei Computer-Hardware (Chips etc.) an.

Die Japaner können aus dieser Spirale nicht raus. Sie sind noch schlimmer dran als die Amis. Die USA können die Leitzinsen anheben, ohne dass die Wirtschaft kollabiert. Wenn Japan die Leitzinsen anhebt, steigen sämtliche Yen-Kreditnehmer aus dem Yen aus. Und außerdem wäre das der Ruin für die japanischen Sparer, die ihr Geld schon längst nicht mehr in Yen anlegen, sondern in USD. Die nehmen sich nur ihre Kredite in Yen auf. Damit lässt es sich ganz gut leben;-)

E. B.

E. B.

-->Weiss auch nicht, woher ich die Meinung habe, dass die südafrikanischen Minengesellschaften parallel zum ZAR entwickeln müss(t)en. Danke euch beiden!