cancom - was ist denn davon zu halten?

verfasst von patrick, 11.11.2002, 16:46

-->ich bekomme ständig so ein blättchen"spekulant"
die empfehlen gerade cancom....
ich kann man diese umsatzsteigerungen gar nicht vorstellen...
heisse luft?

Um über 20 % konnte Cancom IT Systeme AG (WKN 541.910, Ticker COK) den Umsatz innerhalb der ersten 9 Monate des laufenden Geschäftsjahres steigern. Das EBITDA-Ergebnis von 2,1 Mio. Euro bedeutet bei 201,5 Mio. Euro Umsatz eine Marge von rund 1 %. Diese Umsatzrendite will der Hardware- und Software-Händler (neudeutsch: Systemhaus) laut Ad hoc vom 4.11.2002 im kommenden Jahr auf bis zu 3 % erhöhen. Durch organisches Wachstum erwartet die Firma für 2003 Umsatzsteigerungen von 15 %. Wie die Firma diese Ziele erreichen will, wird sie am 19.11.2002 im Rahmen einer Analystenkonferenz erläutern. Wir schätzen, dass es anschließend einige positive Kommentare geben wird und der Aktienkurs deutlich anziehen wird. Deshalb beschäftigen wir uns nun im Vorfeld dieses Termines ausführlich mit dem Unternehmen.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 3 Euro ergibt sich eine Börsenbewertung von nur 22 Mio. Euro. Nicht gerade viel für eine Firma, die dieses Jahr etwa 300 Mio. Euro umsetzen wird und nächstes Jahr durch eine steigende Marge Geld scheffeln will für ihre Aktionäre. Für kommendes Jahr gehen wir von rund 0,50 Euro Gewinn/Aktie aus, womit Cancom nur mit einem KGV von 6 bewertet wäre. Setzt man für die Wachstumsfirma den fairen Wert beim 15fachen Jahresgewinn an, dann ergäbe sich ein Aktienwert von 7,50 Euro.

Wir kaufen deshalb 3.000 Aktien für unser Musterdepot und sind gespannt auf die Impulse durch die Analystenkonferenz am nächsten Dienstag (19.11.). In der nächsten Ausgabe unseres Börsenbriefes finden Sie einen detaillierten Bericht von Cancom.

Wert WKN Kauf aktuell Veränd. Ziel Potenzial
Cancom IT 541.910 3 Euro 3 Euro +0 % 7,50 Euro +150 %

Thread gesperrt

 

gesamter Thread:

• cancom - was ist denn davon zu halten? - patrick, 11.11.2002, 16:46
  • Die Spekulation via Call auf Magna Pacific - Turon, 11.11.2002, 17:25
  • Ich halte das für einen üblen Pusher-Onlinebörsenbrief - HB, 11.11.2002, 18:01
    • Kostenlos ist halt nicht umsonst - Turon, 11.11.2002, 18:06