Schulden, Schulden, Schulden - heute: Henkel mit großer Nachfrage...

verfasst von marocki4, 23.05.2003, 13:24

--> Frankfurt, 23. Mai (Reuters) - Der Konsumgüterproduzent
Henkel<HNKG_p.DE> hat am Freitag seine angekündigte zehnjährige
Anleihe mit einem größer als erwarteten Volumen von einer
Milliarde Euro begeben. Ursprünglich war für diese erste große
Emission Henkels ein Volumen von 750 Millionen Euro angepeilt
worden.
"Das Volumen ist sogar ausgesprochen klein ausgefallen, wenn
man bedenkt, dass wir ein Orderbuch von rund fünf Milliarden
Euro hatten", hieß es am Freitag aus Kreisen der
Konsortialführer (Leads). Nach Angaben der Leads Citigroup,
Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und HSBC Trinkaus
& Burkhardt wird das Papier nominal mit 4,25 Prozent (Kupon)
verzinst. Die Anleihe werde zum Preis von 99,68 Prozent (Issue -
und Reoffer-Preis) ausgegeben. Daraus ergebe sich eine zur
Swapmitte um 45 Basispunkte höhere Rendite (Spread).
In Kreisen der Konsortialbanken hieß es, die große Nachfrage
nach der Henkel-Emission sei auch darin begründet, das das
Unternehmen ein neuer Akteur am Kapitalmarkt sei."Es war
Henkels erstes Mal, da war das Interesse sehr groß. Nachgefragt
haben vor allem Fondsgesellschaften, die neue Namen und eine
stärkere Diversifizierung in ihren Portfolios anstreben." Die
Nachfrage sei auch aus dem Ausland - besonders aus
Großbritannien und der Schweiz - hoch gewesen.
Am Mittwoch hatte die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P)
ihre langfristige Bewertung für Unternehmenskredite und
vorrangige unbesicherte Schuldtitel von Henkel auf"A+" von
zuvor"AA-" gesenkt. Henkel stehe zunehmenden Herausforderungen
im Wettbewerb gegenüber, hatte S&P-Kreditanalyst Andre Rashid
die Herunterstufung begründet. Zudem lägen die Gewinnmargen des
Unternehmens unter dem Durchschnittswert seiner Konkurrenten.
Moody's bewertet die langfristigen Verbindlichkeiten Henkels mit
"A1".

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      • Re: Geld einsammeln schnell!! SPD wohin? wie das ausgeht: ganz normal - manolo, 23.05.2003, 19:45