Wenn ich mich richtig erinnere

verfasst von nasdaq, 26.06.2003, 17:29

-->>Mal angenommen man hat ein Depot mit 100 gestartet - der RefIndex steht auch bei 100.
>Beim nächsten Quartal steht das Depot bei 110 und der Index bei 90. Ist die Outperformance dann 20 %?
>Das kann doch nicht sein - oder muss man tatsächlich nur die Differenz bilden?

Eigentlich liegt die Outperformance dann bei 22 % oder??? Schließlich brauche ich 22 % um von 90 auf 110 zu kommen.

>Wenn der Index auf 105 steigt und das Depot auf 110 - dann habe ich 5 % mehr Performance, könnte aber auch sagen, daß die Outperformance bei 100 % liegt, weil ich ja die doppelte Peroformance habe - oder?
>Wer weiss hier die"offiziellen" Methoden und wer hilft mir hier?
>Danke
>Toby

Die 5 % müssten stimmen, jedenfalls haben wir das damals bei den Fonds so berechnet. 100 % sind ja im Prinzip auch nicht falsch aber bei dieser Betrachtung glaube ich nicht richtig. Bei den Fonds wird ja immer eine Ouptperformance angegeben, die in der Regel im einstelligen Prozentbereich liegt.

Vielleicht gibt es Fondsgesellschaften, die aus Marketinggründen tatsächlich 100 % angeben, was aber schon sehr dreist wäre. Naja man könnte es in einem Nebensatz erwähnen ;-)

Leider habe ich aber auch nie offiziell die Performance berechnet, dass haben dann die Buchungsleute gemacht... Ausserdem bin ich in Mathemaik eine Null!

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  • hier noch was handfesteres (sorry vertippt) - nasdaq, 26.06.2003, 17:31