Re: 1929 ff. gibt einige gute Antworten:

verfasst von dottore, 04.04.2001, 15:51

>Wer mag der erste sein USA, Japan oder eher erst die Südamerikaner?

Erst die Südamerikaner oder Kandidaten wie die Türkei. Dann Japan, das Südostasien und Australien (kriselt schon heute!) zeitgleich in die Tiefe reißt.

>Welcher zeitliche Horizont erscheint wahrscheinlich?

Dieses Jahr geht's lo-ooos.

>Japan ist zwar bereits voller Verzweiflungsaktionismus, aber der Nikkei wird sogar nach Ende des Fiskaljahres hochgezogen.

Hat nicht geklappt. Nächste Pleitewelle in Sicht (Versicherungen usw.).

>Müßte die Deflation (in Japan und USA)nicht erst noch wesentlich weiter fortschreiten, ehe die Stunde der Wahrheit nicht mehr vertuscht werden kann?

Ja, aber auch das kann sehr schnell gehen.

>In Europa ist m.E. vor Einführung des Euros und zumindest die ersten zwei Jahre danach noch nicht der große Knall zu erwarten, zumal die Staatsschulden, soweit sie offen ausgewiesen werden,"erst" bei ca. 60% des BIP liegen.

Italien und Belgien >110-120 %!

>Müßten die Kurzfrist-Zinsen (AAA)nicht noch stärker fallen, die Zinskurve noch wesentlich steiler werden?

Inverse Zinskurve? Ergibt sich bei einer Liquikrise automatisch.

So viel steiler (jetzt die normale Zinskurve) wird sie zunächst nicht. Vorn (3 Monate) in USA dieses Jahr kaum unter 3, lang (10 Jahre plus) bei T-Bonds um die 6? Schlechtere Bonds (Junks etc.) bei 15 - 25%. Euroland 2 / 6 und schlechte Bonitäten nach oben offen (Telekoms).

Ich bitte im übrigen wieder 1929 ff. zu Rate zu ziehen. Jeweils 1929 zum Crash-Zeitpunkt und dann die jeweilige Spitze bzw. das jeweilige Low:

1. Discount Rate: 6 %, 1931: 1,5 %, Frühjahr 1933: 3,25 %.

2. Commercial paper rates:: 6,15 %, Tief: zweite Hälfte 1932: 2 %, Anfang 1932: 4 %, Anfang 1933 ca. 1,6 %, dann steil wieder rauf.

3. Yield US-Gov-Bonds: 3,5 %, dann lange gleich, Spitze Jahreswende 1931/32 knapp über 4 %, Anfang 1933: knapp 3,5 %.

4. UND JETZT KOMMTS: Yield on corporate Baa-Bonds: 1929: ca. 6 %, bis Frühjahr 1930 leicht fallend. Dann RASANTER ANSTIEG: Spitze Mitte 1932: 11,5 %, Anfang 1933: 8 %.

>Wie sind die Projektionen? Genau so wieder. NB-Sätze sinkend. T-Bonds bis zum Azsbruch der Krise der Staatsfinanzen eher gleich, dann schnell steigend. Corporate Bonds zunächst noch gehalten, dann rasanter Anstieg!

>Was sagen die Elliott-Langfristwellen?

Spezialisten fragen.

Gruß

d.


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• @dottore@Juekue@alle - Staatsbankrott in Salamiweise? Nichts als Fragen? - André, 03.04.2001, 10:27
  • Re: @dottore@Juekue@alle - Staatsbankrott in Salamiweise? Nichts als Fragen? - R.Deutsch, 03.04.2001, 10:47
    • Warum erwarten Sie kürzere Zeiträume als"gewöhnlich"? oT - Talleyrand, 03.04.2001, 12:11
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    • Re: @dottore@Juekue@alle - Staatsbankrott in Salamiweise? Nichts als Fragen? - André, 03.04.2001, 15:17
      • Re: @dottore@Juekue@alle - Staatsbankrott in Salamiweise? Nichts als Fragen? - JüKü, 03.04.2001, 15:30
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