Altes Elliott-Wellen-Forum - net commercials vs. large specs

d.o.c.

04.11.2000, 13:25

net commercials vs. large specs

Thread gesperrt

Während die Commercials Rekord-Short-Positionen haben, sind auch die Großspekulanten (nicht nur die small specs)auf einer sehr hohen long-Position.

Wer verbirgt sich genau hinter diesen beiden Gruppen und gibt es historische Erkenntnisse, wie erfolgreich die large specs vor a) vor Trendwenden und b) in laufenden Trends sind?

Grübel, grübel, Grüße

d.o.c
<ul> ~ http://www.commitmentsoftraders.com/cotp5.htm</ul>
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Obelix

04.11.2000, 13:42

@ d.o.c.

Re: net commercials vs. large specs / Grueble auch.

>Während die Commercials Rekord-Short-Positionen haben, sind auch die Großspekulanten (nicht nur die small specs)auf einer sehr hohen long-Position.
>Wer verbirgt sich genau hinter diesen beiden Gruppen und gibt es historische Erkenntnisse, wie erfolgreich die large specs vor a) vor Trendwenden und b) in laufenden Trends sind?
>Grübel, grübel, Grüße
>d.o.c

Ist es denn tatsaechlich so, das die Commercials eine Rekordposition haben (353335 Stck) oder nur einen Rekordueberhang an Shorts? Momentan entsprechen die Shorts 56% aller (636067 Stck) S+P-Kontrakte der Commercials (Hedgers). Gibt es zu diesem Verhaeltnis historische Verlaeufe und Vergleiche zum S+P500 Verlauf?

Was sind eigentlich die Commercials? Auf dieser Seite

http://www.commitmentsoftraders.com/

werden sie auch"Hedgers" genannt.

Der Rekordueberhang sagt auf jedenfalls folgendes:
Die Hedger bereiten sich darauf vor, ihre Portfolios zu leeren, ohne grosse Verluste zu erleiden. Durch anschliessenden Verkauf der Assets druecken sie die Preise, dieser Verfall ist aber durch Shortpositionen gehedgt und somit mehr oder weniger Ertragsneutral.
Ein Aufbau massiver Short-Positionen (no zu klaeren ob das auch tatsaechlich so ist, s.o.) koennte der Grund fuer die nur maessige (plateauartige) Performance des S+P waehrend der letzten Monate sein. Parallel wurden die Kleinanleger zur Neutralisierung des Angebotsueberhanges zum Kaufen animiert (Buy in dips). Sobald alle Positionen gehedgt sind, erfolgt der grosse Ausverkauf. Kann man berechnen, wann das der Fall ist? Kann man diese These an historischen Beispielen belegen? Mir fehlt dazu leider die Datenbasis.

Gruss, obelix

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black elk 04.11.2000, 13:45 @ d.o.c.	Re: Guck dir die Charts von Uwe an..
	Hi, die Large Specs sind Fonds die sich als Trendfolger verhalten. Die Commercials sind ihrer Zeit immer einen Schritt voraus. Es muß nicht linear nach unten gehen, vor den Trendwenden sind die Positionen der Commercials immer auf einem Extremwert. In die Trendwende hinein bauen die Commercials ihre Positionen langsam ab. black elk <center> <HR> </center>

YIHI 04.11.2000, 13:45 @ d.o.c.	die dritte Gruppe...
	,die Kleinspekulanten, sitzen momentan auf Bergen von Cash (laut diversen Umfragen)... könnte uns das doch noch eine Herbstrally bringen? <center> <HR> </center>

2good4you 04.11.2000, 14:10 @ d.o.c.	Re: net commercials vs. large specs
	>Während die Commercials Rekord-Short-Positionen haben, sind auch die Großspekulanten (nicht nur die small specs)auf einer sehr hohen long-Position. >Wer verbirgt sich genau hinter diesen beiden Gruppen und gibt es historische Erkenntnisse, wie erfolgreich die large specs vor a) vor Trendwenden und b) in laufenden Trends sind? >Grübel, grübel, Grüße >d.o.c <center> <HR> </center>

2good4you

04.11.2000, 14:20

@ 2good4you

Re: net commercials vs. large specs

>>Während die Commercials Rekord-Short-Positionen haben, sind auch die Großspekulanten (nicht nur die small specs)auf einer sehr hohen long-Position.
>>Wer verbirgt sich genau hinter diesen beiden Gruppen und gibt es historische Erkenntnisse, wie erfolgreich die large specs vor a) vor Trendwenden und b) in laufenden Trends sind?
>>Grübel, grübel, Grüße
>>d.o.c
Nix Grübel,glotzen
Bevor es zu einer größeren Korrektur kamwaren die commercials short
ca - Zahlen
97 30000 short
98 30000
99 30000
00 70000
Ist das zufall?
1990 als niemand? gewusst haben kann das Saddam angriff (oder doch)
waren die Commerc. ebenfalls auf der shortseite!!!!!!
alles Zufall?
mfg

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black elk 04.11.2000, 14:43 @ 2good4you	Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' + 'Midas Investment Report'?
	Hi, falls der bekannt sein sollte.. vielleicht mal ein paar aktuelle Infos. Gruß black elk <center> <HR> </center>

2good4you 04.11.2000, 14:52 @ black elk	Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' JAAAAAAA,Seeeehr!!!!!!!!!!!!
	>Hi, >falls der bekannt sein sollte.. vielleicht mal ein paar aktuelle Infos. >Gruß black elk Faxnummer und er kommt <center> <HR> </center>

black elk

04.11.2000, 15:02

@ 2good4you

Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' JAAAAAAA,Seeeehr!!!!!!!!!!!!

Aha!!

da kommen wir der Sache ja schon näher. Per Faxabruf kann man sich das Teil besorgen..aber ich wolte keine halbe Stunde (mit den Kosten) die Faxrolle rattern lassen. Vielleicht mal ein kurzer Überblick? J. Saiger geht ja offenbar von einer neuen Edelmetallhausse aus, im Gegensatz zu den Kondratieff Zyklen die ja eher für eine Deflation sprechen. Könnte es passieren, daß die Goldhausse erst später startet und in der zwischenzeit die Gold- und silberminen reihenweise den Bach runtergehen? Ich verfolge J. Saiger schon länger und er hat nach der Asienkrise auch laufen LaRouche zitiert, nur der Crash kam nicht. Statt dessen die Megahausse bei den Technologiewerten. Ein Markttimer ist er nicht gerade.

Aber wie gesagt ein Goldausblick würde mich evtl. meine ich doch interessieren..so.

black elk

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2good4you

04.11.2000, 16:11

@ black elk

Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' JAAAAAAA,Seeeehr!!!!!!!!!!!!

>Aha!!
>da kommen wir der Sache ja schon näher. Per Faxabruf kann man sich das Teil besorgen..aber ich wolte keine halbe Stunde (mit den Kosten) die Faxrolle rattern lassen. Vielleicht mal ein kurzer Überblick? J. Saiger geht ja offenbar von einer neuen Edelmetallhausse aus, im Gegensatz zu den Kondratieff Zyklen die ja eher für eine Deflation sprechen. Könnte es passieren, daß die Goldhausse erst später startet und in der zwischenzeit die Gold- und silberminen reihenweise den Bach runtergehen? Ich verfolge J. Saiger schon länger und er hat nach der Asienkrise auch laufen LaRouche zitiert, nur der Crash kam nicht. Statt dessen die Megahausse bei den Technologiewerten. Ein Markttimer ist er nicht gerade.
>Aber wie gesagt ein Goldausblick würde mich evtl. meine ich doch interessieren..so.
>black elk
Ich brauche Deine Faxnummer
Ich faxe es dir zu!
Probe-Abo Alles Klar!
KOSTET NICHTS!

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Schwaigi 04.11.2000, 17:44 @ 2good4you	Re: Gruß an Johann Saiger, JAAAAAAA,Seeeehr.. das ist alles relativ....
	Ich habe das ABO seit 1987 und bekam jeden Monat eine CRASH angesagt.Einzige Alternative sei DURBAN und Silberlinge.Kann schon sein, aber er war leider seiner Zeit um LICHTJAHE voraus.Trotzdem hat er ein gewisses Klausalwissen was mich bisher davon abhielt den Brief zu stornieren. Schwaigi <center> <HR> </center>

mangan 04.11.2000, 18:45 @ black elk	Johann Saiger erzählte sympatisch Kalauer
	Habe ihn vor Jahren, nach persönlicher Empfehlung, mal auf seiner 0190... angerufen. Dachte ein Tonband mit Kalauern lief. Habe deswegen wieder aufgelegt. Später erfuhr ich, daß er persönlich Märchenstunde? oder was soll ich dazu sagen?, vortrug. Sympathisch anzuhören aber keinen Pfennig wert. Tut mir leid. m <center> <HR> </center>

BossCube 04.11.2000, 14:57 @ black elk	Saiger bietet immer wieder hervorragendes Material..
	>Hi, >falls der bekannt sein sollte.. vielleicht mal ein paar aktuelle Infos. >Gruß black elk Seinen Brief beziehe ich seit ca. 2 Jahren, kostet 400 DM p.a. Er ist kein Elliott-Analyst, sieht das Szenario aber sehr ähnlich mit einem markanten Tief bis 2002. Gruß Jan <center> <HR> </center>

Austro1

04.11.2000, 16:53

@ 2good4you

Warnung vor Saddam's Einmarsch in Kuwait

>>>Während die Commercials Rekord-Short-Positionen haben, sind auch die Großspekulanten (nicht nur die small specs)auf einer sehr hohen long-Position.
>>>Wer verbirgt sich genau hinter diesen beiden Gruppen und gibt es historische Erkenntnisse, wie erfolgreich die large specs vor a) vor Trendwenden und b) in laufenden Trends sind?
>>>Grübel, grübel, Grüße
>>>d.o.c
>Nix Grübel,glotzen
>Bevor es zu einer größeren Korrektur kamwaren die commercials short
>ca - Zahlen
>97 30000 short
>98 30000
>99 30000
>00 70000
>Ist das zufall?
>1990 als niemand? gewusst haben kann das Saddam angriff (oder doch)
>waren die Commerc. ebenfalls auf der shortseite!!!!!!
>alles Zufall?
>mfg

Der Economist rühmte sich, dass seine Intelligence Unit (deren Berichte kann jeder abonnieren, kosten aber ein Schweinegeld) bereits vor dem Angriff Saddams von massiven Truppenkonzentrationen an der Grenze zu Kuwait berichtet hatte.
Soviel zum Thema Informationsvorsprung.

Schöne Grüße
Austro1

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net commercials vs. large specs

Re: net commercials vs. large specs / Grueble auch.

Re: Guck dir die Charts von Uwe an..

die dritte Gruppe...

Re: net commercials vs. large specs

Re: net commercials vs. large specs

Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' + 'Midas Investment Report'?

Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' JAAAAAAA,Seeeehr!!!!!!!!!!!!

Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' JAAAAAAA,Seeeehr!!!!!!!!!!!!

Re: Gruß an Johann Saiger, lohnt der 'Goldbrief' JAAAAAAA,Seeeehr!!!!!!!!!!!!

Re: Gruß an Johann Saiger, JAAAAAAA,Seeeehr.. das ist alles relativ....

Johann Saiger erzählte sympatisch Kalauer

Saiger bietet immer wieder hervorragendes Material..

Warnung vor Saddam's Einmarsch in Kuwait